1. Wstęp i problematyka
Ten wpis pokazuje jak efektywnie zarządzać listą zleceń, aby codzienna praca była szybka i przejrzysta.
Po przejściu do zakładki Zlecenia -> Lista zleceń, domyślnie widzimy wszystkie rekordy – w tym te archiwalne, anulowane czy już zrealizowane. Przy dużej skali działań taki widok staje się nieczytelny, dlatego kluczowym narzędziem są tutaj filtry.
Wskazówka: Szczegółową instrukcję działania filtrów znajdziecie w osobnym materiale, do którego link znajduje się poniżej
Link -> Wyszukiwanie i filtrowanie danych
Link -> Zarządzanie Zleceniami i wizytami
2. Personalizacja widoku
Filtry predefiniowane
Zamiast za każdym razem przeszukiwać pełną listę, warto przygotować własne, gotowe widoki. Pozwoli to skupić się wyłącznie na zadaniach wymagających podjęcia akcji.
Przykład dla Koordynatora (Planowanie pracy): Jeśli zajmujesz się przydzielaniem techników do zleceń i wizyt, stwórz filtr o roboczej nazwie „Bieżące”.
- Logika filtra: Status zlecenia -> „Nie zawiera”.
- Wybór: Wykluczamy statusy: Weryfikacja, Zakończone oraz Anulowane.
- Efekt: Widzisz tylko zlecenia nowe, oczekujące i będące aktualnie w realizacji.
System pozwala na stworzenie wielu filtrów dopasowanych do konkretnych ról w zespole:
- Dla działu rozliczeń i kontroli: Sugeruję stworzenie filtra, który wyświetla wyłącznie zlecenia o statusie „Zakończone” i „Do weryfikacji”. To znacznie ułatwia proces przekazywania zadań do fakturowania.
Filtr domyślny
Dzięki takiemu ustawieniu listy zleceń, po zalogowaniu do systemu widzicie dokładnie to, co w danym momencie wymaga Waszej uwagi.
Przechodzimy do przycisku Filtry -> Zarządzaj filtrami -> Oznaczamy żółtą gwiazdką wybrany przez siebie filtr. Następnie zamykamy okno.