System Serwico oferuje zaawansowane narzędzia do szybkiego odnajdywania informacji oraz personalizacji list zadań. Dzięki filtrom i wyszukiwarce globalnej możesz błyskawicznie przełączać się między różnymi aspektami pracy serwisowej.
1. Wyszukiwanie danych
W systemie funkcjonują dwa rodzaje wyszukiwarek:
- Wyszukiwarki lokalne: Znajdują się nad każdą listą (zleceń, klientów, konserwacji). Przeszukują one wyłącznie dane widoczne w danej zakładce.
- Wyszukiwarka globalna: Zlokalizowana w prawym górnym rogu ekranu. Działa niezależnie od tego, w którym miejscu systemu się znajdujesz. Pozwala na jednoczesne przeszukiwanie wielu baz danych po:
- identyfikatorach (ID) zleceń,
- imionach i nazwiskach użytkowników/serwisantów,
- nazwach klientów lub obiektów,
- numerach NIP.
2. Zaawansowane filtrowanie
Filtry pozwalają zawęzić listę wyświetlanych pozycji do tych, które w danej chwili wymagają Twojej uwagi.
Tworzenie filtra:
- Przejdź do wybranej listy (np. Zlecenia).
- Kliknij przycisk „Filtry”.
- Zdefiniuj warunki (możesz je łączyć), np.:
- Status zlecenia -> zawiera -> Zakończone.
- Serwisant -> zawiera -> [Nazwisko] (wybierz osobę z podpowiedzi systemu).
- System automatycznie odświeży listę zgodnie z Twoimi wytycznymi.
3. Zapisywanie filtrów jako przyciski szybkiego dostępu
Jeśli regularnie korzystasz z tych samych ustawień (np. sprawdzasz tylko zlecenia ze statusem „Problem”), możesz zapisać je jako przycisk.
- Po ustawieniu warunków w oknie filtrów kliknij „Zapisz filtr”.
- Wpisz nazwę (np. „Moje Aktywne” lub „Do weryfikacji”).
- Zaznacz opcję „Pokaż jako przycisk”.
- Kliknij „Zapisz”. Przycisk pojawi się nad listą danych, umożliwiając aktywację filtra jednym kliknięciem.
4. Zarządzanie filtrami i widok domyślny
Przycisk „Zarządzaj filtrami” pozwala na dodatkową personalizację:
- Zmiana kolejności: Możesz przesuwać przyciski filtrów, aby te najważniejsze były zawsze pod ręką.
- Filtr domyślny: Możesz ustawić konkretny filtr, który będzie uruchamiany automatycznie natychmiast po wejściu w daną zakładkę (np. aby lista zleceń zawsze otwierała się tylko na „Nowych zgłoszeniach”).
5. Grupowanie przycisków i porządkowanie widoku
Jeśli posiadasz wiele zapisanych filtrów (np. osobny przycisk dla każdego statusu zlecenia), możesz je pogrupować, aby nie zajmowały zbyt dużo miejsca nad listą.
Jak utworzyć grupę filtrów:
- Kliknij przycisk „Zarządzaj filtrami”.
- Wybierz opcję utworzenia grupy (np. o nazwie „Statusy”).
- Przypisz wybrane, wcześniej zapisane filtry do tej grupy.
- Po zapisaniu, na liście pojawi się jeden przycisk rozwijalny (np. „Statusy”), który po kliknięciu pokaże wszystkie zawarte w nim opcje (np. „Nowe”, „W realizacji”, „Problem”).
CHECKLISTA: Sprawne wyszukiwanie i filtrowanie
1. Szybkie odnajdywanie
- [ ] Potrzebujesz znaleźć klienta po NIP? Użyj Wyszukiwarki Globalnej (prawy górny róg).
- [ ] Potrzebujesz konkretnego numeru zlecenia? Użyj Wyszukiwarki Lokalnej na liście zleceń.
2. Personalizacja pracy (Dyspozytor/Manager)
- [ ] Utworzono filtr dla zleceń o statusie „Problem” i zapisano go jako Przycisk.
- [ ] Ustawiono Filtr domyślny (np. „Zlecenia w realizacji”), aby widzieć je od razu po zalogowaniu.
- [ ] Sprawdzono kolejność przycisków w menu Zarządzaj filtrami.
3. Filtrowanie złożone
- [ ] Przetestowano łączenie warunków (np. Status: W realizacji ORAZ Serwisant: Jan Kowalski).
- [ ] Zweryfikowano, czy nazwisko serwisanta zostało wybrane z rozwijanej listy podpowiedzi (warunek konieczny dla poprawnego działania).
4. Porządkowanie interfejsu
- [ ] Domyślny widok: Sprawdź, czy wybrana grupa lub filtr jest ustawiony jako domyślny dla Twojego profilu.
- [ ] Grupowanie: Czy masz więcej niż 3-4 przyciski filtrów? Jeśli tak, stwórz grupę (np. „Statusy” lub „Moje Regiony”), aby zachować przejrzystość ekranu.
- [ ] Kolejność: W menu „Zarządzaj filtrami” ustaw najważniejsze grupy lub pojedyncze filtry na początku listy.