W tej wersji: nowa rola Administratora głównego, własne typy wizyt, rozdzielone ustawienia podpisów w protokole, prostsze szablony zleceń cyklicznych i czytelniejsza aplikacja mobilna. Poprawiliśmy też raporty zleceń, wizyt i serwisantów.
1. Klienci i obiekty
- Zakładka „Klienci / Obiekty” (dawniej „Klienci”): Zmieniliśmy nazwę głównej zakładki w menu, żeby lepiej opisywała jej zawartość. Znajdziesz w niej nie tylko listę klientów, ale też obiekty, urządzenia i załączniki
2. Konta i uprawnienia
- Nowa rola: Administrator główny: Każde konto Serwico ma teraz jednego Administratora głównego, czyli osobę z pełnym i stałym dostępem do systemu. Dzięki temu zawsze jest ktoś, kto może zarządzać kontem.
- Kto nim jest? Osoba, która założyła konto w Serwico. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kont. Tę rolę może mieć tylko jedna osoba, więc nie da się jej nadać przez zwykłą zmianę profilu użytkownika.
- Pełne uprawnienia, bez edycji: Administrator główny ma wszystkie uprawnienia. Nowe uprawnienia, które pojawią się w Serwico w przyszłości (np. dostęp do nowych modułów, list czy statusów), dostaje automatycznie.
- Przekazanie roli: Tylko Administrator główny może przekazać swoją rolę innej osobie. Wystarczy otworzyć tego użytkownika w Administracja > Użytkownicy i kliknąć „Przekaż rolę głównego administratora”. Dotychczasowy Administrator główny dostaje wtedy profil Administrator. Nikt inny, również zwykły administrator, nie może mu tej roli odebrać ani zmienić.
- Administratorzy i koordynatorzy od razu mogą brać wizyty: Od teraz w nowo założonych kontach Serwico profile Administrator główny, Administrator i Koordynator mają domyślnie włączone przypisywanie do wizyt. Właściciel firmy albo koordynator, który sam jeździ na zlecenia, może więc od pierwszego dnia przypisać wizytę sobie, bez szukania tego w ustawieniach.
- Nie chcesz tej opcji? Wyłączysz ją w Administracja > Konfiguracja > Konfigurator profili użytkowników. Wybierz profil, a potem na zakładce Dane podstawowe odznacz pole „Dozwolone przypisywanie do wizyt” i zapisz.
- Masz konto założone wcześniej? Twoje ustawienia się nie zmieniły. Jeśli chcesz, żeby administratorzy lub koordynatorzy mogli brać wizyty, zaznacz to samo pole w ich profilu.
3. Protokoły
- Wykaz zmian towarów i urządzeń jako załącznik do protokołu: W ustawieniach szablonu protokołu jest nowa opcja „Wysyłaj wykaz zmian towarów i urządzeń”. Po jej zaznaczeniu do protokołu z wizyty dołączany jest osobny plik z wykazem towarów i urządzeń, które się zmieniły podczas wizyty. Klient dostaje więc razem z protokołem pełną informację o tym, co zostało zamontowane, wymienione lub zużyte. Opcję włączasz osobno dla każdego szablonu, więc możesz ją stosować tylko przy wybranych typach zleceń.
- Jak włączyć? Przejdź do Administracja > Konfiguracja > Szablony protokołów, otwórz szablon, zaznacz opcję i zapisz. Domyślnie jest wyłączona.
- Więcej kontroli nad podpisami w protokole: Wcześniej jedna opcja jednocześnie pokazywała pola podpisów i wymagała ich wypełnienia. Teraz te ustawienia są rozdzielone, więc możesz np. pokazać pola podpisów na protokole, ale nie blokować zakończenia wizyty, gdy klienta nie ma na miejscu. W szablonie protokołu znajdziesz:
- „Pokaż pola podpisów serwisanta i klienta” (dawniej „Wymagaj podpisu serwisanta i klienta”) włącza pola podpisów na protokole. Gdy jest zaznaczona, możesz ustawić dwie dodatkowe opcje.
- „Wymagaj podpisów”: jeśli pola podpisów są puste, serwisant nie zakończy wizyty.
- „Wyświetlaj imię i nazwisko serwisanta i klienta nad podpisami”: nad podpisami pojawia się imię i nazwisko lidera wizyty oraz osoby zgłaszającej. Serwisant może je zmienić w trakcie wizyty.
- Nowe konta Serwico: domyślny szablon protokołu ma zaznaczone pokazywanie pól podpisów oraz imion i nazwisk, a wymaganie podpisów jest wyłączone.
- Istniejące szablony: protokoły wyglądają i działają tak jak dotąd. Nowe opcje możesz włączyć lub wyłączyć w Administracja > Konfiguracja > Szablony protokołów.
4. Wizyty
- Własne typy wizyt: Jedno zlecenie często obejmuje kilka wizyt w różnym celu, np. audyt, pomiar, montaż i odbiory. Teraz możesz utworzyć własne typy wizyt, dzięki czemu biuro i serwisant od razu wiedzą, po co jest dana wizyta.
- Konfiguracja (administrator): W Administracja > Konfiguracja > Typy wizyt dodasz typy i ustawisz dla każdego z nich nazwę, domyślny czas trwania oraz dostępność (dla wszystkich lub tylko dla wybranych typów zleceń). Na start w każdym koncie jest typ „Standardowa”, który możesz edytować.
- Planowanie: Typ wybierasz przy dodawaniu i edycji wizyty. Planowany koniec wizyty ustawia się sam na podstawie domyślnego czasu trwania typu. Typ wizyty ustawisz też w Szablonach zleceń, więc zlecenia tworzone z szablonu od razu mają właściwe wizyty.
- Lista wizyt i raporty: Na liście wizyt typ wizyty jest dostępny jako filtr i dodatkowa kolumna. W Raporcie wizyt możesz według niego filtrować i widzisz go w osobnej kolumnie, więc łatwo sprawdzisz np. ile było montaży, a ile przeglądów.
- Aplikacja mobilna (serwisant): Typ wizyty jest widoczny na liście Moje wizyty, w szczegółach wizyty oraz na pierwszym kroku wizyty. Serwisant jeszcze przed wyjazdem wie, czy jedzie na pomiar, montaż czy odbiór.
5. Szablony zleceń (zlecenia cykliczne)
Uprościliśmy ustawianie harmonogramu w szablonach zleceń, żeby było jasne, kiedy i z jaką datą powstanie każde zlecenie.
- Prostsze nazwy pól harmonogramu:
- „Włącz harmonogram” (dawniej „Cykliczny”) włącza automatyczne generowanie zleceń z szablonu.
- „Generuj na (x) dni przed terminem” (dawniej „Wyprzedzenie w dniach”) określa, ile dni przed terminem zlecenie pojawi się na liście zleceń.
- Zawsze 5 zleceń do przodu: W nowych szablonach nie ustawiasz już Maksymalnej liczby oczekujących na wygenerowanie zleceń. Każdy szablon z włączonym harmonogramem generuje podgląd na stałe 5 najbliższych zleceń. Jest mniej do ustawiania. Istniejące szablony działają tak jak dotąd.
- Temat, tagi i osoba zgłaszająca w szablonie: W szablonie zlecenia uzupełnisz teraz Temat, Listę tagów i Osobę zgłaszającą (z adresem e-mail i numerem telefonu), tak samo jak w zwykłym zleceniu. Każde zlecenie wygenerowane z szablonu od razu dostanie te dane, więc nie trzeba ich uzupełniać ręcznie. Wszystkie te pola są opcjonalne.
- Czytelniejszy podgląd harmonogramu: W oknie Pokaż harmonogram zobaczysz informację „Widok zawiera 5 najbliższych zleceń”, a przy każdym zleceniu Planowaną datę realizacji.
6. Widok aplikacji mobilnej
Uporządkowaliśmy aplikację mobilną tak, żeby w terenie szybciej znaleźć najważniejsze informacje i mniej przewijać.
- Czytelniejsza lista „Moje wizyty”: Każdy kafelek wizyty pokazuje teraz w stałej kolejności poniższe dane. Każda informacja zajmuje jedną linię, więc na ekranie mieści się więcej wizyt. Jeśli tekst jest dłuższy, na końcu linii pojawia się ikona. Po jej naciśnięciu zobaczysz pełną treść w okienku.
[Aplikacja mobilna · wszyscy użytkownicy]- typ wizyty,
- typ zlecenia,
- temat,
- nazwę obiektu,
- adres,
- Planowana, (termin w jakim zaplanowana jest wizyta)
- serwisantów.
- Wizyta w toku wyróżniona kolorem: Kafelek wizyty, która jest rozpoczęta albo ma włączone liczenie dojazdu lub czasu pracy, jest teraz jasnozielony. Od razu widać, która wizyta jest w toku.
[Aplikacja mobilna] - Nowy filtr „Moje wizyty”: Po zaznaczeniu tego pola na liście zostają tylko wizyty, do których jesteś przypisany jako serwisant. Przyda się to zwłaszcza administratorom i koordynatorom, którzy widzą wszystkie wizyty w firmie, a sami też jeżdżą na zlecenia. Teraz swoje wizyty znajdą jednym kliknięciem.
[Aplikacja mobilna · wszyscy użytkownicy] - ⚠️ Poprawiony filtr „Wizyty już rozpoczęte”: Filtr działał odwrotnie, niż wskazywała jego nazwa. Jeśli korzystałeś z tego filtra, sprawdź, czy lista wizyt wyświetla to, czego się spodziewasz. Teraz:
[Aplikacja mobilna]- odznaczony pokazuje tylko wizyty, które jeszcze się nie rozpoczęły,
- zaznaczony pokazuje wszystkie wizyty, także te już rozpoczęte.
- Temat zlecenia w danych wizyty: Po rozpoczęciu wizyty w sekcji z danymi zlecenia widać teraz także temat, nad opisem zlecenia.
[Aplikacja mobilna] - „Uzupełnij dane wizyty” (dawniej „Rozpocznij wizytę”): Zmieniliśmy nazwę przycisku na dole wizyty, którym przechodzisz do uzupełniania danych, np. zdjęć, uwag, urządzeń i kosztów i protokołu. Nie myli się już z przyciskiem „Rozpocznij pracę”, który włącza liczenie czasu pracy.
- Szybki powrót do listy wizyt: Na górnym pasku, na lewo od zegara, dodaliśmy ikonę kalendarza. Jednym dotknięciem przenosi do listy wizyt, niezależnie od tego, gdzie jesteś w aplikacji.
[Aplikacja mobilna] - Działająca strzałka „wstecz”: Wewnątrz zlecenia strzałka „wstecz” nie reagowała. Teraz wraca do listy Moje wizyty.
[Aplikacja mobilna]
7. Poprawki i stabilność systemu
- Wydajność: Zoptymalizowaliśmy komunikację z bazą danych. Mniej obciąża to system, dzięki czemu cała aplikacja działa płynniej.
- Poprawki w raportach: Przycisk Pokaż wyniki działa teraz za każdym razem. Wcześniej zdarzało się, że po kliknięciu raport się nie generował. Usunęliśmy też błędy w wyświetlaniu zakładek Statystyki i Szczegóły, przez które raporty były mniej czytelne. Wygląd raportów się nie zmienił.
- Raport zleceń – poprawione liczby i czytelniejsze kolumny czasu:
- W Statystykach sekcja Liczba zleceń pokazuje teraz poprawne wartości w polach Nowe zlecenia, Zamknięte zlecenia i Zlecenia w trakcie obsługi.
- Zmieniliśmy nazwę kolumny z czasem pracy techników, żeby od razu było jasne, co pokazuje.
- Dodaliśmy nową kolumnę z łącznym czasem wszystkich wizyt w zleceniu, liczonym od początku do końca każdej wizyty.
- Raport wizyt – poprawione kolumny czasu: Dwie kolumny z czasem pokazują teraz właściwe dane, więc łatwo porównasz, ile trwała wizyta, a ile łącznie godzin pracy wykazali technicy.
[Panel www]- Czas trwania wizyty to czas od rozpoczęcia do zakończenia wizyty.
- Czas pracy to suma godzin, które technicy sami wpisali jako czas poświęcony tej wizycie.
- Raport serwisantów – suma czasu przejazdów: Dodaliśmy łączny czas przejazdów serwisantów w dwóch miejscach: w zakładce Statystyki oraz jako kolumnę w pliku z Eksportu. Dzięki temu bez ręcznego liczenia sprawdzisz, ile czasu zespół spędził w drodze.
[Panel www] - Odświeżony widok „Moje zgłoszenia”: Wprowadziliśmy drobne poprawki wyglądu w zakładce Wsparcie > Moje zgłoszenia, w której zgłaszasz sprawy do naszego zespołu i śledzisz ich status.
[Panel www]